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      李妍

      如何為客戶提供家族信托顧問服務?

      2023-01-05 19:00 | 北京市

      Live Start:2023-01-05 19:00
      活動詳情

      ⊙ 課 程 大 綱 :

      ______________________________________________________________

       

      第一章、現狀與未來:理想與現實之間的距離

       

      1、中國高凈值人群財富管理需求現狀與信托行業發展現狀的矛盾

      2、信托分類細化與信托功能實現

      3、方案規劃與家族信托運營管理之間的矛盾

       

      ............................................................................................................................

       

      第二章、家族信托顧問服務核心注意事項

       

      1、如何設立一個有效的信托

      2、信托架構設計原則

      3、信托財產流向

      4、決策權流向

      5、如何看待客戶的個性化需求

      6、典型案例分析

       

      ............................................................................................................................

       

      第三章、如何看待家庭服務信托

       

      1、普惠信托VS高定效果

      2、充分利用四大類財富傳承工具的組合解決現實問題

       

      ............................................................................................................................

       

      第四章、如何為高凈值客戶提供家族信托顧問咨詢服務

       

      1、核心要點總結

      2、結語

       

      ⊙ 課 程 要 點 :

      _____________________________________________________________

       

      1、信托行業發展現狀

      2、家族信托顧問服務核心注意事項

      3、如何為高凈值客戶提供家族信托顧問咨詢服務

      活動說明

      ⊙ 報 名 說 明 :

      1、持證人:

      需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

      2、參與方式:

      ① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

      ② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

      備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

      備注 2 :任務中心包含“ 好友助力 ” 任務,同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內,領取任務最多可獲得14學時獎勵( 任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。領取任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

      3、添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

      4、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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      主講嘉賓

      李妍

      李妍女士是法學碩士,CPB持證人。是某信托公司財富管理事業部家族辦公室業務董事,曾任某國有銀行總行認證講師。

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